Ing. Petra Novotná
Vedoucí konzultantka se specializací na příjmové strategie a doplňkové penzijní spoření. Pracuje v oboru od roku 2009 a za tu dobu prošla přes 280 klientských plánů od návrhu po realizaci.
Tým
Lidé, kteří jsou ze zákona na tvé straně
Fiduciární závazek není jen slogan – je to právní a etický rámec, který řídí každé naše rozhodnutí.
Malý tým s hlubokým zaměřením
Nezakládáme si na velikosti – zakládáme si na hloubce znalostí a délce vztahů s klienty.
Atelier Ostrava tvoří čtyři konzultanti a jeden analytik. Každý z konzultantů má za sebou nejméně deset let práce v oblasti penzijního nebo investičního plánování a pravidelně absolvuje školení k aktuálním změnám české a evropské legislativy. Průměrná délka vztahu s klientem přesahuje šest let, protože pracujeme na odměně za čas strávený poradenstvím, ne na prodeji produktů. Kanceláře máme v centru Olomouce, konzultace probíhají osobně nebo online dle tvé volby.
Naši konzultanti
Každý člen týmu se specializuje na konkrétní oblast – spolu pokrýváme celý důchodový plán.
Mgr. Tomáš Vítek
Specialista na dědické a majetkové plánování. Úzce spolupracuje s notáři v Olomouckém kraji a pomáhá klientům nastavit mezigenerační převod majetku bez zbytečných komplikací.
Jana Procházková, DiS.
Konzultantka zaměřená na klienty ve věku 40–55 let, kteří teprve začínají strukturovat spoření. Sestavila přes 140 prvních finančních auditů a má reputaci za srozumitelné vysvětlování složitých témat.
Ondřej Marek, analytik
Zodpovídá za modelování scénářů, výpočty udržitelnosti portfolia a sledování legislativních změn. Jeho podklady tvoří základ každého plánu, který klientům předáváme.
„Tomáš mi pomohl vyřešit situaci s nemovitostí, kterou jsem chtěl převést na děti ještě za svého života. Bez jeho koordinace s notářem by to trvalo o rok déle a stálo by mě to výrazně víc na poplatcích.“
Pavel Kořínek, Šternberk, 64 let
Chceš zjistit, který z nás je pro tebe ten správný?
Napiš nám krátce svou situaci a my ti doporučíme, se kterým konzultantem začít.
Kontaktovat tým