O nás
Proč jsme v roce 2011 zvolili fiduciární model?
Protože jsme věděli, že poradenství placené provizemi z produktů nemůže být nestranné.
Kdo jsme a co děláme
Atelier Ostrava je specializovaná poradenská firma pro plánování důchodu se sídlem v Olomouci.
Atelier Ostrava vznikl v roce 2011 jako odpověď na situaci, kdy finanční poradenství v České republice bylo dominováno provizními modely. Zakladatelé – tehdy čtyři kolegové z bankovního a pojišťovacího sektoru – se rozhodli vybudovat praxi, kde jediným zdrojem příjmu je honorář placený klientem za poradenský čas. Tato volba nás od začátku omezila v tržním dosahu, ale přinesla něco cennějšího: důvěru. Dnes pracujeme výhradně s klienty ve věku 40 až 72 let, kteří hledají jasnou odpověď na otázku, zda a jak mohou odejít do důchodu bez obav o finance. Sídlíme v centru Olomouce a obsluhujeme klienty napříč Olomouckým a Moravskoslezským krajem, případně online po celé České republice. Za třináct let existence jsme sestavili přes 850 důchodových plánů, z nichž více než 600 zahrnuje průběžnou roční spolupráci.
Jak pracujeme a co nás odlišuje
Proces, hodnoty a poctivé vymezení toho, co od nás nemůžeš čekat.
Každá spolupráce začíná úvodní konzultací zdarma, kde si vzájemně ověříme, zda jsme pro tebe správnou volbou. Pokud ano, následuje kompletní finanční audit trvající přibližně dvě setkání, po němž dostaneš písemný plán s konkrétními kroky a časovým harmonogramem. Náš přístup je záměrně pomalý – nevytváříme tlak na rozhodnutí, protože nám z toho žádná provize neplyne. Hodnoty, které nás řídí: transparentnost v ceníku, jasné vymezení rozsahu služeb a pravidelná zpětná vazba od klientů. Zároveň buďme upřímní v tom, co neděláme: neobchodujeme aktiva, nespravujeme portfolia na denní bázi a výsledky plánování jsou vždy závislé na vnějších faktorech – legislativě, inflaci a na tom, jak důsledně se plánu držíš ty sám. Naše přidaná hodnota spočívá ve strategii a struktuře, ne v příslibech konkrétních výnosů.
Kde nás najdeš
Kancelář v centru Olomouce, konzultace osobně nebo online.
Horní náměstí 12, 779 00 Olomouc, Česká republika · info@cleverpathz.info · +420 737 221 084
Chceš nás poznat osobně?
Prvních 45 minut je zdarma a nezávazně – jen ty a my u jednoho stolu.
Rezervovat první setkání